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Bruno H. S. Guarnieri - Sócio

Expertise

  • Assessoria legal em fusões, incorporações, cisões e reestruturações de entidades e grupos econômicos
  • Consultoria em direito societário e procedimentos de rotina societária
  • Planejamento de estruturas de investimento para fundos nacionais e estrangeiros
  • Estruturação de operações de aquisição de participação societária e ativos (share deal x asset deal), emissões de dívida, joint ventures e outras transações corporativas
  • Elaboração de documentos financeiros relacionados ao financiamento de transações de M&A e/ou operações correlatas
  • Formulação de estruturas de governança corporativa
  • Desenvolvimento de programas de treinamento e estruturação de controles e canais internos para inquisições confidenciais e reporte de potenciais violações de políticas de compliance por membros da empresa
  • Elaboração de documentação para operações financeiras no âmbito do Banco Central do Brasil
  • Assessoria em projetos de infraestrutura e fundos de investimento (e.g. FIP, FIM, FIDC, FII)

Experiências Profissionais

  • Sócio fundador do escritório Farroco Abreu Guarnieri Zotelli Advogados, desde 2019
  • Sócio no escritório Miguel Neto Advogados, 2010 a 2019
  • Advogado no escritório Souza, Cescon, Barrieu & Flesch, 2009 a 2010
  • Advogado no escritório Tozzini Freire Advogados, 2006 a 2009
  • Advogado no escritório Miguel Neto Advogados, 2004 a 2006

Formação e Atividade Acadêmica

  • Educação Executiva em M&A pelo Insper, 2017
  • Especialização em Gerenciamento de Fusões e Aquisições pela Georgetown Law CLE, 2008
  • Pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER (IBMEC–SP), 2007
  • Graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004

Atuações Marcantes

Fusões e Aquisições (M&A)

  • Assessorou um private equity do Reino Unido com foco em etanol, cana-de-açúcar e energia renovável em várias aquisições de usinas em todo o Brasil.
  • Prestou assessoria jurídica a um dos líderes mundiais no setor de petróleo e gás em uma joint venture com a maior empresa de etanol no Brasil que também detinha uma grande rede de distribuição e varejo (postos de gasolina).
  • Atuou como assessor jurídico de uma empresa especializada em infraestrutura e manutenção de data centers nas duas transações de investimento e venda com dois dos maiores fundos de private equity do mundo.
  • Atuou como assessor jurídico do maior produtor mundial de celulose de eucalipto na aquisição de um dos seus principais concorrentes no Brasil.
  • Prestou assessoria jurídica à empresa distribuidora de lâmpadas e precursora da indústria de LEDs no Brasil na venda de parte da participação acionária de seus fundadores para um fundo de private equity brasileiro.
  • Assessorou os fundadores da maior rede de varejo de brinquedos do Brasil na venda da sua participação societária para um dos maiores fundos de private equity do mundo.
  • Orientou a multinacional líder no mercado de soldagem e automação, com mais de 40 indústrias em todo o mundo, em diversas aquisições e incorporações no Brasil.
  • Assessorou um private equity com foco em investimentos de capital minoritário na venda de uma empresa de infraestrutura e manutenção de data centers a um dos principais fundos de private equity do mundo.
  • Atuou como assessor jurídico de um dos líderes mundiais no mercado de nylon, operando em mais de 70 países e com 5 centros de fabricação em todo o mundo, em duas aquisições estratégicas no Brasil.
  • Aconselhou uma série de empresas de tecnologia, incluindo empresas de médio e grande porte, bem como empresas start-ups em diversas operações de venda e compra, representando tanto os consolidadores de mercado como os vendedores.
  • Assessorou várias pequenas e médias empresas varejistas (principalmente supermercados) em transações de investimento, incorporações e venda de participação acionária para investidores estratégicos e financeiros.
  • Orientou a multinacional líder no setor de filtragem, separação e purificação em diversas aquisições de negócios no Brasil.
  • Atuou como assessor jurídico do grupo líder no mercado brasileiro de café torrado e moído em aquisições locais, que cimentaram sua liderança de mercado e fortaleceram sua presença como potência nacional.
  • Assessorou uma multinacional farmacêutica franco-suíça especializada em tratamentos dermatológicos em certas aquisições de empresas estratégicas brasileiras.
  • Forneceu assessoria jurídica em diversas operações de venda e compra no mercado brasileiro de autopeças, atuando tanto para os consolidadores de mercado como para os grupos vendedores.
  • Assessorou os fundadores de um dos laboratórios clínicos mais tradicionais de Minas Gerais na venda de sua participação acionária para um investidor estratégico e um consolidador bem conhecido do setor.
  • Atuou como assessor jurídico de um grupo estrangeiro considerado como um dos líderes mundiais no mercado de sabores e fragrâncias, com operações em mais de 145 países e com 34 centros de fabricação em todo o mundo, em diversas aquisições no Brasil.

Governança Corporativa e Compliance

  • Coordenou e implementou a estrutura de governança corporativa relativa à reestruturação de uma multinacional da indústria de soldagem.
  • Estruturou a governança corporativa de um grupo envolvido no setor de tecnologia para energia renovável, telecomunicações e segurança eletrônica.
  • Coordenou e implementou estruturas de governança corporativa em entidades de médio porte de uma gama diversificada de setores da indústria, comércio e prestadoras de serviços.
  • Implementou estruturas de gestão profissionalizada e de governança corporativa eficientes em empresas familiares.

Associações

  • Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – São Paulo.
  • Membro da Comissão Executiva da AIJA (Associação Internacional dos Jovens Advogados).
  • Vice-Presidente da comissão International Business Law (IBL) da AIJA (Associação Internacional dos Jovens Advogados).