Bruno H. S. Guarnieri

- Sócio

Expertise

• Assessoria legal em fusões, incorporações, cisões e reestruturações de entidades e grupos econômicos
• Consultoria em direito societário e procedimentos de rotina societária
• Planejamento de estruturas de investimento para fundos nacionais e estrangeiros
• Estruturação de operações de aquisição de participação societária e ativos (share deal x asset deal), emissões de dívida, joint ventures e outras transações corporativas
• Elaboração de documentos financeiros relacionados ao financiamento de transações de M&A e/ou operações correlatas
• Formulação de estruturas de governança corporativa
• Desenvolvimento de programas de treinamento e estruturação de controles e canais internos para inquisições confidenciais e reporte de potenciais violações de políticas de compliance por membros da empresa
• Elaboração de documentação para operações financeiras no âmbito do Banco Central do Brasil
• Assessoria em projetos de infraestrutura e fundos de investimento (e.g. FIP, FIM, FIDC, FII)

Premiações/Reconhecimentos

• • Análise Advocacia 500 – Açúcar e Álcool e Estado / Estado de São Paulo, 2021
  • Corporate e M&A – Mid-Market – Legal 500 – 2023

Atuações Marcantes

Fusões e Aquisições (M&A)

• Assessorou um private equity do Reino Unido com foco em etanol, cana-de-açúcar e energia renovável em várias aquisições de usinas em todo o Brasil
• Prestou assessoria jurídica a um dos líderes mundiais no setor de petróleo e gás em uma joint venture com a maior empresa de etanol no Brasil que também detinha uma grande rede de distribuição e varejo (postos de gasolina)
• Atuou como assessor jurídico de uma empresa especializada em infraestrutura e manutenção de data centers nas duas transações de investimento e venda com dois dos maiores fundos de private equity do mundo
• Atuou como assessor jurídico do maior produtor mundial de celulose de eucalipto na aquisição de um dos seus principais concorrentes no Brasil
• Prestou assessoria jurídica à empresa distribuidora de lâmpadas e precursora da indústria de LEDs no Brasil na venda de parte da participação acionária de seus fundadores para um fundo de private equity brasileiro
• Assessorou os fundadores da maior rede de varejo de brinquedos do Brasil na venda da sua participação societária para um dos maiores fundos de private equity do mundo
• Orientou a multinacional líder no mercado de soldagem e automação, com mais de 40 indústrias em todo o mundo, em diversas aquisições e incorporações no Brasil
• Assessorou um private equity com foco em investimentos de capital minoritário na venda de uma empresa de infraestrutura e manutenção de data centers a um dos principais fundos de private equity do mundo
• Atuou como assessor jurídico de um dos líderes mundiais no mercado de nylon, operando em mais de 70 países e com 5 centros de fabricação em todo o mundo, em duas aquisições estratégicas no Brasil
• Aconselhou uma série de empresas de tecnologia, incluindo empresas de médio e grande porte, bem como empresas start-ups em diversas operações de venda e compra, representando tanto os consolidadores de mercado como os vendedores
• Assessorou várias pequenas e médias empresas varejistas (principalmente supermercados) em transações de investimento, incorporações e venda de participação acionária para investidores estratégicos e financeiros
• Orientou a multinacional líder no setor de filtragem, separação e purificação em diversas aquisições de negócios no Brasil
• Atuou como assessor jurídico do grupo líder no mercado brasileiro de café torrado e moído em aquisições locais, que cimentaram sua liderança de mercado e fortaleceram sua presença como potência nacional
• Assessorou uma multinacional farmacêutica franco-suíça especializada em tratamentos dermatológicos em certas aquisições de empresas estratégicas brasileiras
• Forneceu assessoria jurídica em diversas operações de venda e compra no mercado brasileiro de autopeças, atuando tanto para os consolidadores de mercado como para os grupos vendedores
• Assessorou os fundadores de um dos laboratórios clínicos mais tradicionais de Minas Gerais na venda de sua participação acionária para um investidor estratégico e um consolidador bem conhecido do setor
• Atuou como assessor jurídico de um grupo estrangeiro considerado como um dos líderes mundiais no mercado de sabores e fragrâncias, com operações em mais de 145 países e com 34 centros de fabricação em todo o mundo, em diversas aquisições no Brasil

Governança Corporativa e Compliance

• Coordenou e implementou a estrutura de governança corporativa relativa à reestruturação de uma multinacional da indústria de soldagem
• Estruturou a governança corporativa de um grupo envolvido no setor de tecnologia para energia renovável, telecomunicações e segurança eletrônica
• Coordenou e implementou estruturas de governança corporativa em entidades de médio porte de uma gama diversificada de setores da indústria, comércio e prestadoras de serviços
• Implementou estruturas de gestão profissionalizada e de governança corporativa eficientes em empresas familiares

Experiências Profissionais

• Sócio fundador do escritório Farroco Abreu Guarnieri Zotelli Advogados, desde 2019
• Sócio no escritório Miguel Neto Advogados, 2010 – 2019
• Advogado no escritório Souza, Cescon, Barrieu & Flesch, 2009 – 2010
• Advogado no escritório Tozzini Freire Advogados, 2006 – 2009
• Advogado no escritório Miguel Neto Advogados, 2004 – 2006

Formação e Atividade Acadêmica

• Educação Executiva em M&A pelo Insper, 2017
• Especialização em Gerenciamento de Fusões e Aquisições pela Georgetown Law CLE, 2008
• Pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER (IBMEC–SP), 2007
• Graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004

Associações

• Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – São Paulo
• Representante Nacional da International Association of Young Lawyers (AIJA)