Bruno H. S. Guarnieri - Sócio
Expertise
- Assessoria legal em fusões, incorporações, cisões e reestruturações de entidades e grupos econômicos
- Consultoria em direito societário e procedimentos de rotina societária
- Planejamento de estruturas de investimento para fundos nacionais e estrangeiros
- Estruturação de operações de aquisição de participação societária e ativos (share deal x asset deal), emissões de dívida, joint ventures e outras transações corporativas
- Elaboração de documentos financeiros relacionados ao financiamento de transações de M&A e/ou operações correlatas
- Formulação de estruturas de governança corporativa
- Desenvolvimento de programas de treinamento e estruturação de controles e canais internos para inquisições confidenciais e reporte de potenciais violações de políticas de compliance por membros da empresa
- Elaboração de documentação para operações financeiras no âmbito do Banco Central do Brasil
- Assessoria em projetos de infraestrutura e fundos de investimento (e.g. FIP, FIM, FIDC, FII)
Premiações/Reconhecimentos
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- Análise Advocacia 500 – Açúcar e Álcool e Estado / Estado de São Paulo, 2021
- Corporate e M&A – Mid-Market – Legal 500 – 2023
Atuações Marcantes
Fusões e Aquisições (M&A)
- Assessorou um private equity do Reino Unido com foco em etanol, cana-de-açúcar e energia renovável em várias aquisições de usinas em todo o Brasil
- Prestou assessoria jurídica a um dos líderes mundiais no setor de petróleo e gás em uma joint venture com a maior empresa de etanol no Brasil que também detinha uma grande rede de distribuição e varejo (postos de gasolina)
- Atuou como assessor jurídico de uma empresa especializada em infraestrutura e manutenção de data centers nas duas transações de investimento e venda com dois dos maiores fundos de private equity do mundo
- Atuou como assessor jurídico do maior produtor mundial de celulose de eucalipto na aquisição de um dos seus principais concorrentes no Brasil
- Prestou assessoria jurídica à empresa distribuidora de lâmpadas e precursora da indústria de LEDs no Brasil na venda de parte da participação acionária de seus fundadores para um fundo de private equity brasileiro
- Assessorou os fundadores da maior rede de varejo de brinquedos do Brasil na venda da sua participação societária para um dos maiores fundos de private equity do mundo
- Orientou a multinacional líder no mercado de soldagem e automação, com mais de 40 indústrias em todo o mundo, em diversas aquisições e incorporações no Brasil
- Assessorou um private equity com foco em investimentos de capital minoritário na venda de uma empresa de infraestrutura e manutenção de data centers a um dos principais fundos de private equity do mundo
- Atuou como assessor jurídico de um dos líderes mundiais no mercado de nylon, operando em mais de 70 países e com 5 centros de fabricação em todo o mundo, em duas aquisições estratégicas no Brasil
- Aconselhou uma série de empresas de tecnologia, incluindo empresas de médio e grande porte, bem como empresas start-ups em diversas operações de venda e compra, representando tanto os consolidadores de mercado como os vendedores
- Assessorou várias pequenas e médias empresas varejistas (principalmente supermercados) em transações de investimento, incorporações e venda de participação acionária para investidores estratégicos e financeiros
- Orientou a multinacional líder no setor de filtragem, separação e purificação em diversas aquisições de negócios no Brasil
- Atuou como assessor jurídico do grupo líder no mercado brasileiro de café torrado e moído em aquisições locais, que cimentaram sua liderança de mercado e fortaleceram sua presença como potência nacional
- Assessorou uma multinacional farmacêutica franco-suíça especializada em tratamentos dermatológicos em certas aquisições de empresas estratégicas brasileiras
- Forneceu assessoria jurídica em diversas operações de venda e compra no mercado brasileiro de autopeças, atuando tanto para os consolidadores de mercado como para os grupos vendedores
- Assessorou os fundadores de um dos laboratórios clínicos mais tradicionais de Minas Gerais na venda de sua participação acionária para um investidor estratégico e um consolidador bem conhecido do setor
- Atuou como assessor jurídico de um grupo estrangeiro considerado como um dos líderes mundiais no mercado de sabores e fragrâncias, com operações em mais de 145 países e com 34 centros de fabricação em todo o mundo, em diversas aquisições no Brasil
Governança Corporativa e Compliance
- Coordenou e implementou a estrutura de governança corporativa relativa à reestruturação de uma multinacional da indústria de soldagem
- Estruturou a governança corporativa de um grupo envolvido no setor de tecnologia para energia renovável, telecomunicações e segurança eletrônica
- Coordenou e implementou estruturas de governança corporativa em entidades de médio porte de uma gama diversificada de setores da indústria, comércio e prestadoras de serviços
- Implementou estruturas de gestão profissionalizada e de governança corporativa eficientes em empresas familiares
Experiências Profissionais
- Sócio fundador do escritório Farroco Abreu Guarnieri Zotelli Advogados, desde 2019
- Sócio no escritório Miguel Neto Advogados, 2010 – 2019
- Advogado no escritório Souza, Cescon, Barrieu & Flesch, 2009 – 2010
- Advogado no escritório Tozzini Freire Advogados, 2006 – 2009
- Advogado no escritório Miguel Neto Advogados, 2004 – 2006
Formação e Atividade Acadêmica
- Educação Executiva em M&A pelo Insper, 2017
- Especialização em Gerenciamento de Fusões e Aquisições pela Georgetown Law CLE, 2008
- Pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER (IBMEC–SP), 2007
- Graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004
Associações
- Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – São Paulo
- Representante Nacional da International Association of Young Lawyers (AIJA)